新鄉(xiāng)分行聯(lián)合工銀安盛舉辦“洞察財富·信以相托”培訓(xùn)班

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?2023年10月22日，新鄉(xiāng)分行聯(lián)合工銀安盛成功舉辦“洞察財富·信以相托”培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)特邀省行私人銀行中心總經(jīng)理秦建璞、投資顧問馬克、陳偉誼律師、工銀安盛人壽培訓(xùn)部副經(jīng)理李曉丹前來指導(dǎo)和授課。 　　新鄉(xiāng)分行主管行長梁曉娟做主持，對各位領(lǐng)導(dǎo)的蒞臨表示熱烈歡迎。 　　分行黨委委員、行長李健做出開班致辭，首先李行長對今年大家為私行業(yè)務(wù)的貢獻和付出表示肯定；隨后分析市場高凈值人士對家族信托的高需求，和銀行人需要具備全方位資產(chǎn)配置專業(yè)技能的必要性，最后要求以本次培訓(xùn)為契機，全行要始終堅持高質(zhì)量發(fā)展。 陳偉誼律師以《稅務(wù)征管新動態(tài)與高客營銷邏輯》為主題，首先由稅務(wù)常識和高凈值人群的關(guān)注點為話題，幫助我們?nèi)绾闻c客戶溝通切入家族信托業(yè)務(wù)。第二，結(jié)合各個案例和熱點，為大家解讀不斷變化的金融政策和持續(xù)執(zhí)行的金稅四期，在這樣的背景下我們應(yīng)該怎樣去挖掘客戶需求。第三，通過實際案例中出現(xiàn)的風(fēng)險點，對高凈值客戶的企業(yè)、家業(yè)的風(fēng)險隔離給出建議，指導(dǎo)我們?nèi)绾螌⒖蛻粜枨笠龑?dǎo)到家族信托去解決。第四，總結(jié)在法律法規(guī)中對家族信托的解釋，更加全面深入講解了家族信托以及保險金信托的優(yōu)勢，指導(dǎo)我們?nèi)绾我龑?dǎo)客戶對家族信托的信心，更有效的完成促成。 下午，由工銀安盛河南分公司銀保培訓(xùn)部副經(jīng)理李曉丹為大家講解工銀安盛重點產(chǎn)品及增值服務(wù)體系，結(jié)合案例從資產(chǎn)配置角度一一梳理針對不同客戶的標準化產(chǎn)品組合，深入講解家族信托營銷的實務(wù)操作。