讓新一代系統(tǒng)為主題沙龍助力永州蔣竹華 <h3> 為了更好的將新一代系統(tǒng)與工作結(jié)合，運(yùn)用“主題活動”一菜單功能，做好沙龍活動的組織、總結(jié)工作。 江華支行以開展“鴻利相伴 豐盈未來”客戶主題活動為例，從營銷主管和客戶經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理兩個角色運(yùn)用新一代系統(tǒng)做好客戶維護(hù)沙龍活動。<br></h3> <h3>營銷主管：</h3><h3>一、<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">客戶關(guān)系管理-對私客戶關(guān)系管理-客戶接觸-主題活動-</span>活動新增</h3><h3>輸入活動名稱、參加活動上限人數(shù)、開始及結(jié)束時間、是否允許添加客戶、舉辦地點(diǎn)、主題活動相關(guān)產(chǎn)品說明、內(nèi)容描述等信息。</h3> <h3>二、創(chuàng)建引擎：</h3><h3>1、年齡：篩選26-50歲客戶；</h3><h3>2、近6個月定期到期：1萬-50萬；</h3><h3>3、當(dāng)年保險(xiǎn)期繳金額：1萬-50萬；</h3><h3>4、保險(xiǎn)持有：人身保險(xiǎn)計(jì)入AUM時點(diǎn)余額。</h3> <h3>三、生成清單并分享 客戶關(guān)系管理-對私客戶關(guān)系管理-客戶接觸-主題活動-綜合查詢-生成清單<br></h3><h3>如果是營銷主管創(chuàng)建在保存以前點(diǎn)擊我的分享，客戶經(jīng)理及產(chǎn)品經(jīng)理就可以看到這次生成的客戶清單。<br></h3> <h3>（若是營銷主管不創(chuàng)建引擎生成清單，客戶經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理也可以生成）<br></h3> <h3>客戶經(jīng)理/產(chǎn)品銷售經(jīng)理： 一、添加此次沙龍的客戶 客戶關(guān)系管理-對私客戶關(guān)系管理-客戶接觸-主題活動-從綜合查詢中添加客戶<br></h3><h3><br></h3> <h3>二、創(chuàng)建聯(lián)系計(jì)劃</h3><h3>客戶關(guān)系管理-對私客戶關(guān)系管理-客戶接觸-主題活動-創(chuàng)建聯(lián)系計(jì)劃<br></h3><h3>輸入計(jì)劃名稱、時間、聯(lián)系持續(xù)時間、計(jì)劃聯(lián)系方式、聯(lián)系計(jì)劃內(nèi)容。</h3> <h3>三、聯(lián)系客戶邀約參加活動</h3><h3>四、活動結(jié)束后填寫主題活動反饋表</h3><h3>客戶關(guān)系管理-對私客戶關(guān)系管理-客戶接觸-主題活動-查看主題活動反饋信息<br></h3><h3><br></h3>