2021年3月17日客戶經(jīng)理例會會議紀(jì)要

安美子

2021年3月17日，長安支行個(gè)人金融部在支行1705室召開客戶經(jīng)理例會，個(gè)金部產(chǎn)品經(jīng)理史艷艷、李韓以及全體客戶經(jīng)理參會。會議主要進(jìn)行個(gè)金產(chǎn)品經(jīng)理重點(diǎn)工作部署以及重點(diǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場培訓(xùn)。 一、產(chǎn)品經(jīng)理史艷艷布置近期工作 1.會議伊始，產(chǎn)品經(jīng)理史艷艷帶領(lǐng)客戶經(jīng)理進(jìn)行合規(guī)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)文件《紀(jì)檢監(jiān)察工作簡報(bào)》以及《員工典型違規(guī)案例集》中涉及到客戶經(jīng)理的案例。學(xué)習(xí)后史艷艷特別強(qiáng)調(diào)，客戶經(jīng)理要以案為鑒，引以為戒。再次強(qiáng)調(diào)客戶經(jīng)理要嚴(yán)格遵守行為管理各項(xiàng)要求，嚴(yán)禁任何原因和理由的違規(guī)行為，并針對員工違法違紀(jì)行為排查要點(diǎn)和日?？蛻艚?jīng)理行為排查進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和說明。2.當(dāng)前有效客戶提升工作不能松懈，分析了各網(wǎng)點(diǎn)有效客戶截至2月的完成情況，要求客戶經(jīng)理堅(jiān)持長期持續(xù)不斷的認(rèn)真梳理網(wǎng)點(diǎn)客戶，踏實(shí)做好提升工作。3.正值旺季營銷，客戶經(jīng)理應(yīng)做好沖刺工作，確保達(dá)到預(yù)期完成率。近期組織的基金培訓(xùn)務(wù)必仔細(xì)收聽。4.要做好理財(cái)資金的承接工作，認(rèn)真梳理名下理財(cái)客戶，做好理財(cái)?shù)狡谂_賬登記，特別關(guān)注私行客戶的天天尊享理財(cái)?shù)膲航倒ぷ鳌?lt;/p>5.認(rèn)真做好信息資訊的宣傳工作，積極轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，維護(hù)好新拓展的客戶。 二、嘉實(shí)資本云雀產(chǎn)品培訓(xùn) 　　嘉實(shí)資本云雀添利系列將于3月29日在我行上線，嘉實(shí)經(jīng)理詳細(xì)講解了云雀產(chǎn)品的產(chǎn)品形態(tài)及運(yùn)作邏輯，指出該產(chǎn)品通過四步實(shí)現(xiàn)年化6%的目標(biāo)，分別是第一步投資優(yōu)質(zhì)指數(shù)；第二步通過投資股指期貨，加送增強(qiáng)回報(bào)；第三步分散建倉，熨平指數(shù)波動；第四步年化6%止盈終止。 　　客戶經(jīng)理趙巍經(jīng)過深入學(xué)習(xí)并掌握產(chǎn)品之后，從合規(guī)角度出發(fā)，提示大家在銷售該產(chǎn)品時(shí)應(yīng)充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，篩選合適的有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的客戶進(jìn)行營銷推薦。 三、產(chǎn)品經(jīng)理李韓布置私行工作 1.“天天尊享”理財(cái)產(chǎn)品的壓降工作非常重要，必須落實(shí)。2.3月25日灃沛發(fā)起的線上講座，客戶經(jīng)理積極邀約客戶參加。3.對2月份私行數(shù)據(jù)進(jìn)行通報(bào)，要求客戶經(jīng)理做好私行客戶的維護(hù)工作，努力提升私行客戶。4.3月份私行產(chǎn)品銷售仍需加大推進(jìn)力度。 四、創(chuàng)金匯智FOF產(chǎn)品培訓(xùn) 　　建信信托經(jīng)理詳細(xì)介紹了創(chuàng)金匯智FOF產(chǎn)品的運(yùn)作邏輯及投資策略，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了該產(chǎn)品的特點(diǎn)及優(yōu)勢，即該產(chǎn)品無申購費(fèi)，贖回費(fèi)；公募私募混合多策略投資組合；基于宏觀的大類資產(chǎn)配置；自主研發(fā)高效的CVS擇時(shí)體系及公募基金評價(jià)和篩選體系。