<p class="ql-block"> 2021年8月29日，在個金部私行團(tuán)隊的支持下，榮耀對壘片區(qū)在分行私行中心舉辦了主題為“法眼看財富”的私行服務(wù)活動。從篩選客戶到邀約客戶各支行提前一周開始積極準(zhǔn)備，活動當(dāng)日共到場11位高凈值客戶。</p> <p class="ql-block"> 榮耀對壘片區(qū)負(fù)責(zé)人和私行財富顧問代表全體客戶經(jīng)理，對各位私行高凈值客戶的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。</p> <p class="ql-block"> 現(xiàn)場講師與高凈值客戶分享民法典對財富管理的影響，詳細(xì)的闡述了新版民法典的細(xì)則，站在法律的角度向客戶講解資產(chǎn)配置，現(xiàn)場氣氛熱烈，宣講結(jié)束，客戶主動與各支行負(fù)責(zé)人及客戶經(jīng)理進(jìn)行一對一溝通，詳細(xì)了解如何通過保險信托、家族信托等產(chǎn)品進(jìn)行合理的財富規(guī)劃和傳承，活動現(xiàn)場共計4位意向客戶，阿勒泰路支行意向客戶1位期交100萬，后期通過家族信托計劃更進(jìn)；長江路支行意向客戶1位期交50萬，后期通過養(yǎng)老社區(qū)計劃跟進(jìn)；二道橋支行保險金信托意向客戶1位；克西路支行意向客戶1位。此次活動旨在維護(hù)我行與高凈值客戶之間的關(guān)系，和客戶建立更深一層的聯(lián)系，同時也對我行今后相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)起到了推動推廣作用?？蛻魧Ρ敬位顒颖硎玖烁叨鹊馁潛P(yáng)！</p>