<p class="ql-block">湯之上隆，曾長(zhǎng)期在日本半導(dǎo)體行業(yè)做研發(fā)工作，現(xiàn)為日本精密加工研究所所長(zhǎng)，京都大學(xué)及日本東北大學(xué)特邀講師。湯之上隆的個(gè)人命運(yùn)和日本電子產(chǎn)業(yè)的衰落捆綁在一起，他后來(lái)從技術(shù)人員轉(zhuǎn)型為行業(yè)研究者，專門研究日本電子產(chǎn)業(yè)衰落的原因。</p> <p class="ql-block">進(jìn)入21世紀(jì)，日本制造的兩大支柱產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了不同的發(fā)展軌跡：</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1);">??日本汽車產(chǎn)業(yè)仍然牢牢占據(jù)業(yè)界領(lǐng)先地位，</span><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（這個(gè)結(jié)論得出的也為時(shí)尚早，據(jù)我所知，在新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)方面，很可能由于日本企業(yè)點(diǎn)錯(cuò)了科技樹且一以貫之的縱向一體化思維，導(dǎo)致現(xiàn)如今，敗相已現(xiàn)。）</b></p><p class="ql-block">??電子產(chǎn)業(yè)卻相對(duì)衰落了，索尼、東芝、日立、富士通、NEC等一大批企業(yè)走下神壇，陷入巨額虧損。這其中到底發(fā)生了什么？看看作者給出了怎樣的分析。</p> <p class="ql-block">?日本電子產(chǎn)業(yè)崛起和衰落的宏觀背景是什么？</p><p class="ql-block">二戰(zhàn)后日本電子產(chǎn)業(yè)的興起，和當(dāng)時(shí)的國(guó)際政治背景密切相關(guān)。日本作為戰(zhàn)敗國(guó)被美軍占領(lǐng)，為了防止日本再次發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)強(qiáng)行肢解了日本的各大財(cái)閥，并竭力阻止日本再次工業(yè)化。但是，美國(guó)唯獨(dú)對(duì)日本的通信產(chǎn)業(yè)大開綠燈，包括電話、電報(bào)、廣播等，美國(guó)甚至直接命令日本產(chǎn)業(yè)界大力制造收音機(jī)。這一切，當(dāng)然是因?yàn)槔鋺?zhàn)的需要，美國(guó)要把日本打造成東亞地區(qū)的情報(bào)中心和宣傳陣地。在美國(guó)的一系列政策支持下，電子產(chǎn)業(yè)成為日本在戰(zhàn)后快速興起的頭號(hào)產(chǎn)業(yè)。像索尼公司就是得益于這一波政策紅利，它靠錄音機(jī)和收音機(jī)起家，駐日美軍是索尼早年的最大客戶。順便提一句，后來(lái)隨著朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，美軍需要日本作為最大軍需供應(yīng)地，對(duì)日本的其他產(chǎn)業(yè)也從打壓變?yōu)榉龀?。日本汽車產(chǎn)業(yè)趁勢(shì)崛起，像豐田汽車就是替美軍生產(chǎn)軍用卡車起家的，這一波紅利被日本產(chǎn)業(yè)界稱為??<b style="color:rgb(176, 79, 187);">“朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)特需”。</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(176, 79, 187);">朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)之后，??美蘇雙方的冷戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)，美國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)向軍工領(lǐng)域和NASA等航天工程，民用電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展得相對(duì)較慢。</b>而這個(gè)時(shí)期，日本電子產(chǎn)業(yè)主要面向民用，各種小巧精致的新產(chǎn)品層出不窮，日本生產(chǎn)的收音機(jī)、電視機(jī)、錄像機(jī)等大舉進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，這就導(dǎo)致了美日貿(mào)易摩擦的開始。這個(gè)時(shí)期，美國(guó)產(chǎn)業(yè)界主要是走法律訴訟程序，比如對(duì)日本彩色電視機(jī)提起反傾銷訴訟，但美國(guó)政府并沒有直接介入。直到1985年9月，美國(guó)通過《廣場(chǎng)協(xié)議》，讓日元在三年內(nèi)升值了100%。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)絕不是偶然的。<b style="color:rgb(176, 79, 187);">1985年3月，戈?duì)柊蛦谭虍?dāng)選為蘇共中央總書記，冷戰(zhàn)對(duì)美國(guó)的威脅明顯變?nèi)趿恕?lt;/b>也正是在這一年，英特爾在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域被日本公司打得落花流水，不得不忍痛退出，專攻中央處理器，也就是CPU。美國(guó)政府第一次意識(shí)到，有可能失去計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在這幾重因素之下，美國(guó)對(duì)日政策發(fā)生變化——從扶持變?yōu)槎糁?。由英特爾?chuàng)始人諾伊斯主導(dǎo)的美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，趁機(jī)向美國(guó)商務(wù)部施壓，要求對(duì)日本芯片企業(yè)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)展開調(diào)查。1986年，日本對(duì)美國(guó)出口的3億美元芯片被征收了100%的懲罰關(guān)稅。當(dāng)年9月，日美雙方簽署了《日美半導(dǎo)體協(xié)議》，其中有一個(gè)秘密條款：日本承諾開放本國(guó)市場(chǎng)，5年之內(nèi)讓美國(guó)芯片在日本國(guó)內(nèi)占有20%的市場(chǎng)份額。<b style="color:rgb(176, 79, 187);"> ??在日元升值、懲罰性關(guān)稅和《日美半導(dǎo)體協(xié)議》的多重影響之下，1985年成為日本電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。</b>在1985年之前的15年，日本電子產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)值增長(zhǎng)了5倍，出口增長(zhǎng)了15倍。而1985年之后的15年，日本電子產(chǎn)業(yè)仍然在增長(zhǎng)，但速度變慢了，產(chǎn)值只增長(zhǎng)了1.5倍，出口增長(zhǎng)放緩，進(jìn)口穩(wěn)步上升。在這個(gè)階段，日本電子產(chǎn)業(yè)從以出口拉動(dòng)變成了以內(nèi)需為主。到2000年時(shí)，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到26萬(wàn)億日元的峰值，之后便掉頭向下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)開始萎縮。到2013年，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值只剩下11萬(wàn)億日元，只有頂峰時(shí)的不到一半。并且在這一年，日本電子產(chǎn)業(yè)從貿(mào)易順差轉(zhuǎn)為了貿(mào)易赤字。</p><p class="ql-block">通過梳理這段歷史，我們發(fā)現(xiàn)日本電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展有兩個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。</p><p class="ql-block">1985年是從快速增長(zhǎng)變?yōu)槁僭鲩L(zhǎng)?，</p><p class="ql-block">而2000年是從增長(zhǎng)變?yōu)槲s?。</p><p class="ql-block">所以，關(guān)于日本電子產(chǎn)業(yè)衰落的原因，也許日本學(xué)界和湯之上隆都沒有錯(cuò)，1985年的轉(zhuǎn)折很大程度上是外因造成的，而2000年的轉(zhuǎn)折應(yīng)該主要從產(chǎn)業(yè)自身找原因。</p> <p class="ql-block">?導(dǎo)致日本電子產(chǎn)業(yè)衰落的內(nèi)在原因是什么?</p><p class="ql-block">一些日本產(chǎn)業(yè)界人士承認(rèn)，日本電子產(chǎn)業(yè)的衰落的確是由內(nèi)因引起的，主要是經(jīng)營(yíng)管理方面出了問題，而日本的技術(shù)實(shí)力仍然很強(qiáng)大。湯之上隆則指出，正是這個(gè)關(guān)于<b style="color:rgb(176, 79, 187);">“日本技術(shù)第一”的神話害了日本。</b></p><p class="ql-block">湯之上隆認(rèn)為，日本產(chǎn)業(yè)界對(duì)“技術(shù)實(shí)力”的看法過于片面了。??<b style="color:rgb(176, 79, 187);">日本人把技術(shù)實(shí)力簡(jiǎn)單等同于高品質(zhì)、高性能，但其實(shí)技術(shù)實(shí)力還包括另一個(gè)層面，也就是以低成本、短時(shí)間進(jìn)行快速生產(chǎn)的能力。</b>這是日本電子企業(yè)的短板，卻是韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。雙方各有所長(zhǎng)，這本來(lái)是好事，可以形成產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)；但日本企業(yè)的致命錯(cuò)誤在于，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">當(dāng)1990年代全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生根本變化時(shí)，日本企業(yè)卻毫無(wú)察覺、不知變通。</b></p><p class="ql-block">以存儲(chǔ)芯片為例。在1980年代日本存儲(chǔ)芯片的鼎盛時(shí)期，存儲(chǔ)芯片主要是用在大型計(jì)算機(jī)和電話交換機(jī)上，這些設(shè)備制造商對(duì)存儲(chǔ)芯片的質(zhì)量有極高的要求。比如，大型計(jì)算機(jī)要求芯片有25年的質(zhì)量保障，電話總機(jī)也要求至少23年的質(zhì)量保障。當(dāng)時(shí)美國(guó)產(chǎn)的芯片很難達(dá)到這樣苛刻的標(biāo)準(zhǔn)，而日本的東芝、日立、三菱、富士通、NEC等一批電子企業(yè)，秉持工匠精神不懈努力，終于生產(chǎn)出了符合要求的芯片，并且良品率超過90%，相比之下美國(guó)芯片的合格率只有60%~70%。這段成功經(jīng)驗(yàn)讓日本企業(yè)堅(jiān)信，必須在技術(shù)上追求極限品質(zhì)和性能，才能立于不敗之地。</p><p class="ql-block">但是，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">從1990年代起，芯片的主要應(yīng)用領(lǐng)域從大型計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)向了個(gè)人電腦和手機(jī)。</b>我們知道，個(gè)人電腦的使用壽命也就是5年左右，手機(jī)更短，一般不超過3年。換句話說，市場(chǎng)根本不需要保質(zhì)25年的芯片了，而需要的是大量質(zhì)量還過得去的廉價(jià)芯片。<b style="color:rgb(176, 79, 187);">這時(shí)候，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵不在于有沒有超高品質(zhì)，而在于能不能改進(jìn)工藝、快速降低生產(chǎn)成本。</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（成功不僅需要具有敏銳的洞察力，還在于敢于顛覆自己的已有優(yōu)勢(shì)，迅速調(diào)整，與時(shí)俱進(jìn)。放下包袱，輕裝上陣就意味著要做出取舍，看似簡(jiǎn)單，實(shí)則很難）</b></p><p class="ql-block">日本企業(yè)由于迷信高品質(zhì)，不屑于對(duì)自己的生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造，仍然繼續(xù)生產(chǎn)可以保質(zhì)25年的芯片，結(jié)果給了韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。比如，同樣是生產(chǎn)64M的存儲(chǔ)芯片，日本企業(yè)的加工工序是韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的1.5倍，是美國(guó)企業(yè)的2倍。加工工序越多，生產(chǎn)速度也就越慢，而且需要越昂貴的芯片制造設(shè)備。</p><p class="ql-block">湯之上隆的老東家爾必達(dá)，光是<b style="color:rgb(176, 79, 187);">設(shè)備成本</b>就比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出2~3倍。相比起來(lái)，三星在降低設(shè)備成本方面擁有非常高超的技術(shù)，特別是延長(zhǎng)現(xiàn)有設(shè)備使用壽命和熟練運(yùn)用設(shè)備的能力，更是達(dá)到了爐火純青的地步。如果看<b style="color:rgb(176, 79, 187);">成品率</b>，也就是每個(gè)生產(chǎn)批次中合格產(chǎn)品的比例，爾必達(dá)能夠做到98%，而三星只有83%，看上去三星在技術(shù)上要略遜一籌。但是，三星設(shè)備的芯片<b style="color:rgb(176, 79, 187);">吞吐量</b>是爾必達(dá)的2倍，也就是說，雖然成品率更低，但在相同時(shí)間內(nèi)三星設(shè)備能生產(chǎn)出的合格芯片數(shù)量比爾必達(dá)高得多。2005年三星的<b style="color:rgb(176, 79, 187);">利潤(rùn)率</b>為30%左右，爾必達(dá)只有3%左右，差了一個(gè)數(shù)量級(jí)。</p><p class="ql-block">爾必達(dá)的困境是日本電子產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。<b style="color:rgb(176, 79, 187);">由于制造成本居高不下，很難盈利，而盈利不足又反過來(lái)影響了對(duì)研發(fā)的進(jìn)一步投入</b>。2012年日本政府發(fā)布的《制造業(yè)白皮書》就指出，日本電子產(chǎn)業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)在逐年減少，研發(fā)投入比遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于三星。</p><p class="ql-block">日本電視機(jī)產(chǎn)業(yè)也同樣<b style="color:rgb(176, 79, 187);">陷入了追求極限品質(zhì)的誤區(qū)。</b>索尼一心追求畫面的超高清晰度，已經(jīng)超出了人眼可以分辨的水平。湯之上隆說，2012年左右，他在一位索尼工程師朋友的家里，聽到一段有趣的對(duì)話。作為索尼工程師的丈夫抱怨說：“全世界都不知道索尼最高品質(zhì)的液晶電視畫面有多清晰，這個(gè)世界簡(jiǎn)直瘋了?！倍@位工程師的妻子反駁說：“我看你才瘋了。你看我們家的索尼電視，如果開最高清晰度來(lái)錄節(jié)目，硬盤很快就滿了，結(jié)果還是得用低畫質(zhì)模式來(lái)錄。再說，看電視節(jié)目，低畫質(zhì)完全夠了。你們弄的什么超高清畫質(zhì)，一點(diǎn)意義都沒有！”</p><p class="ql-block">市場(chǎng)反應(yīng)也的確如此。<b style="color:rgb(176, 79, 187);">當(dāng)畫質(zhì)超過了人眼能夠分辨的水平，再往上提升就沒有意義了，因?yàn)橄M(fèi)者感覺不到。這時(shí)候，消費(fèi)者更在意的是價(jià)格是否實(shí)惠，以及是否有更新穎的功能，這方面是韓國(guó)企業(yè)擅長(zhǎng)的。</b>2012年之后，三星和LG牢牢占據(jù)了全球數(shù)字電視市場(chǎng)份額的前兩名，而索尼的市場(chǎng)份額不足三星的一半，陷入虧損泥潭。同樣以高畫質(zhì)電視機(jī)著稱的夏普也陷入巨額虧損，在2016年被富士康母公司鴻海集團(tuán)收購(gòu)。</p><p class="ql-block">湯之上隆認(rèn)為，之所以出現(xiàn)這樣的結(jié)果，是因?yàn)槿毡酒髽I(yè)界錯(cuò)誤地理解了“創(chuàng)新”這個(gè)詞的含義。日語(yǔ)把英文中的“innovation”翻譯成“技術(shù)革新”，以為創(chuàng)新就是指新技術(shù)，這是一種誤解。實(shí)際上，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊彼特的定義，“innovation”是指“發(fā)明和市場(chǎng)的新結(jié)合”。簡(jiǎn)單說，就是要<b style="color:rgb(22, 126, 251);">把新技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)合起來(lái)，讓產(chǎn)品能夠迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，這才是企業(yè)界的創(chuàng)新。</b>如果僅僅只是發(fā)明新技術(shù)，那是科技界的創(chuàng)新而不是企業(yè)界的創(chuàng)新。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(176, 79, 187);">湯之上隆認(rèn)為，正是因?yàn)殄e(cuò)誤理解了創(chuàng)新的含義，導(dǎo)致日本電子企業(yè)創(chuàng)新能力不足，在追求極限品質(zhì)的死胡同里越走越遠(yuǎn)，而與市場(chǎng)越來(lái)越脫節(jié)。</b>在日本電子企業(yè)，站在鄙視鏈最頂端的是研發(fā)部門，其次是生產(chǎn)部門，最后才是市場(chǎng)部門。有一次，湯之上隆的一位朋友從技術(shù)研發(fā)部部長(zhǎng)調(diào)任市場(chǎng)部部長(zhǎng)，這位朋友感嘆說，“唉，被降職了。看來(lái)馬上我也要整天坐冷板凳了”。市場(chǎng)部在日本電子企業(yè)中的地位可見一斑。</p><p class="ql-block">作為對(duì)比，三星高度重視市場(chǎng)部，在全球范圍內(nèi)物色最頂級(jí)的人才擔(dān)任市場(chǎng)調(diào)研專員。據(jù)說三星電子的常務(wù)董事們都背著一個(gè)KPI指標(biāo)，就是每年至少找到一名市場(chǎng)調(diào)研高級(jí)專員。三星認(rèn)為市場(chǎng)調(diào)研等同于“開辟市場(chǎng)”，公司的未來(lái)就掌握在市場(chǎng)調(diào)研專員的手里。正是因?yàn)楦叨戎匾暿袌?chǎng)部，三星電視在全球市場(chǎng)中的份額一家獨(dú)大。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，就是中國(guó)企業(yè)的崛起通常是伴隨著激烈的內(nèi)卷。一堆本土企業(yè)跟在外企后面山寨模仿，先用低價(jià)和迭代速度搶市場(chǎng)占有率，再塑造品牌，提升質(zhì)量，這樣前赴后繼的卷卷卷，卷剩一兩家龍頭企業(yè)，再回頭一看，原來(lái)的外企已經(jīng)被甩除了中國(guó)市場(chǎng)…）</b></p><p class="ql-block">風(fēng)險(xiǎn)投資人江南憤青曾經(jīng)寫過一篇文章，叫做《日本企業(yè)衰敗啟示錄》。他認(rèn)為，日本人引以為豪的“工匠精神”，對(duì)日本電子企業(yè)來(lái)說是成也蕭何敗也蕭何。工匠精神是把工藝做到極致，這是工業(yè)時(shí)代的王者思維。但是，進(jìn)入??<b style="color:rgb(176, 79, 187);">互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電子產(chǎn)品從耐用消費(fèi)品變成了快消品，一兩年就淘汰了。這個(gè)時(shí)候企業(yè)拼的是把產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)、快速試錯(cuò)、快速迭代的能力，而不是關(guān)起門來(lái)精益求精地打磨工藝。</b></p><p class="ql-block">江南憤青在文章中提到，他在日本投過一些機(jī)器人項(xiàng)目，因?yàn)槿毡镜臋C(jī)器人研發(fā)是很牛的。這個(gè)項(xiàng)目的日方工程師也非常敬業(yè)，耗時(shí)三年，終于把項(xiàng)目研發(fā)規(guī)劃做了出來(lái)。這個(gè)時(shí)候，讓江南憤青哭笑不得的是，他發(fā)現(xiàn)類似的機(jī)器人應(yīng)用模塊，在中國(guó)深圳的華強(qiáng)北早就上市，而且已經(jīng)出了三代。</p><p class="ql-block">從這一點(diǎn)可以解釋，為什么過去20年日本的電子產(chǎn)業(yè)衰落了，而汽車產(chǎn)業(yè)仍然可以保持領(lǐng)先。因?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)在很大程度上仍然停留在工業(yè)時(shí)代，工匠精神仍然可以發(fā)揮作用。但是湯之上隆也指出，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">隨著新能源和自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速興起，汽車產(chǎn)業(yè)正在面臨百年未有之大變局。日本汽車產(chǎn)業(yè)能否順利轉(zhuǎn)型，跟上這趟車，現(xiàn)在還是未知數(shù)。</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（大概率來(lái)講日本汽車產(chǎn)業(yè)這次又掉隊(duì)了??</b></p> <p class="ql-block">除了技術(shù)方面的原因，湯之上隆認(rèn)為日本電子產(chǎn)業(yè)的衰落還有一個(gè)原因，就是經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上的失誤。具體來(lái)說就是，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">日本電子企業(yè)走堅(jiān)持??縱向一體化，而抗拒互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代水平分工的趨勢(shì)。</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（說白了就是，既要吃肉，又要喝湯，肥水不流外人田，堅(jiān)決不讓別人“占便宜”??，不當(dāng)傻子，這也無(wú)可厚非，可是話又說回來(lái)，跟你在一起，一點(diǎn)好處都沒有，誰(shuí)愿意跟你呢？只能自力更生，圈子越來(lái)越窄，影響力越來(lái)越小。跟人一樣，沒有利用價(jià)值，就不會(huì)有朋友。）</b></p><p class="ql-block">互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一個(gè)顯著特征是，產(chǎn)品零件都是模塊化的，小到手機(jī)，大到光刻機(jī)，模塊之間的接口都可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。生產(chǎn)商只需要設(shè)計(jì)好自己的產(chǎn)品，采購(gòu)相應(yīng)模塊，然后進(jìn)行組裝就可以了。這就促成了產(chǎn)業(yè)在國(guó)際間的水平分工，并且降低了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻。三星和LG能夠快速超過日本電視機(jī)企業(yè)，一個(gè)契機(jī)就是數(shù)字化電視時(shí)代的來(lái)臨，讓電視機(jī)各個(gè)模塊之間的接口標(biāo)準(zhǔn)化了。</p><p class="ql-block">同樣地，在生產(chǎn)芯片的關(guān)鍵設(shè)備光刻機(jī)領(lǐng)域，日本的尼康和佳能曾牢牢占據(jù)世界前兩名的市場(chǎng)份額，然而后來(lái)卻被荷蘭公司阿斯麥趕超，并被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開。由于荷蘭沒有完整的制造業(yè)體系，倒逼阿斯麥和世界上最優(yōu)秀的公司合作，采購(gòu)它們的模塊，自己來(lái)進(jìn)行組裝和調(diào)試。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919也是采用這樣的策略。）</b></p><p class="ql-block">阿斯麥最牛的地方在于集成，它組裝調(diào)試出來(lái)的機(jī)器誤差非常小。機(jī)器誤差是指每臺(tái)設(shè)備在性能方面存在的差異。反觀<b style="color:rgb(176, 79, 187);">尼康，它的生產(chǎn)系統(tǒng)是封閉的，所有部件除了光源，全是自己設(shè)計(jì)、自己生產(chǎn)、自己組裝。尼康光刻機(jī)單臺(tái)運(yùn)行的性能很好，但是每臺(tái)設(shè)備之間的機(jī)器誤差很大。</b><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（這是為了讓自己的利潤(rùn)最大化。）</b></p><p class="ql-block">機(jī)器誤差大，設(shè)備利用率就低，因?yàn)樾枰獙⒃O(shè)備專用化，每道工序只能使用一臺(tái)固定設(shè)備；而機(jī)器誤差小，設(shè)備利用率就高，因?yàn)闊o(wú)論哪道工序都可以使用任意一臺(tái)設(shè)備來(lái)處理。平均來(lái)說，阿斯麥光刻機(jī)的處理能力是尼康的2倍。所以湯之上隆認(rèn)為，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">尼康光刻機(jī)的落敗，部分原因是拒絕參與國(guó)際水平分工。</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（吃獨(dú)食也是有代價(jià)的。）</b></p><p class="ql-block">實(shí)際上，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">從1980年代后期開始，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就出現(xiàn)了設(shè)計(jì)和制造相分離的水平分工模式。</b></p><p class="ql-block">??有的企業(yè)只從事芯片的設(shè)計(jì)和銷售，不從事生產(chǎn)，這樣的企業(yè)被稱為“<b style="color:rgb(176, 79, 187);">無(wú)廠化企業(yè)”，英文是Fabless；</b></p><p class="ql-block">??而承接芯片生產(chǎn)的企業(yè)被稱為<b style="color:rgb(176, 79, 187);">“代工企業(yè)”，英文是Foundry。</b></p><p class="ql-block">??除此之外，還有一種<b style="color:rgb(176, 79, 187);">縱向聯(lián)合型企業(yè)，</b>自己設(shè)計(jì)、自己制造，比如全球最大的兩家芯片企業(yè)英特爾和三星。但是要注意，英特爾和三星的芯片廠也同時(shí)承接外包業(yè)務(wù)，所以，它們<b style="color:rgb(176, 79, 187);">同時(shí)也是“代工企業(yè)”。</b></p><p class="ql-block">為什么半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)與制造的分工?</p><p class="ql-block">有個(gè)叫西村吉雄的日本記者，在他寫的《日本電子產(chǎn)業(yè)興衰錄》這本書里，做了詳細(xì)的探討。</p><p class="ql-block">他認(rèn)為，這種水平分工是必然的。<b style="color:rgb(176, 79, 187);">半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的分工，就好像出版業(yè)中編輯部和印刷廠的分工，它們需要完全不同的組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)文化。</b>很少有出版社兼營(yíng)印刷廠的，一般是由少數(shù)大型印刷廠，為眾多的小型出版社提供印刷服務(wù)。這其中除了文化的原因，一個(gè)更重要的原因在于設(shè)備的折舊。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(176, 79, 187);">編輯部是知識(shí)密集型的，而印刷廠是資本密集型的，大型印刷設(shè)備一般都很貴。如果一個(gè)印刷廠只服務(wù)于一個(gè)出版社，印刷量就比較低，導(dǎo)致生產(chǎn)不能飽和、設(shè)備閑置。所以，印刷廠必須大量承接多個(gè)出版社的業(yè)務(wù)，才能充分分?jǐn)傉叟f成本，快速收回投資，從而也可以及時(shí)引進(jìn)更先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。反過來(lái)說，編輯部因?yàn)椴挥秘?fù)擔(dān)高昂的設(shè)備投資，可以針對(duì)小眾人群出版特定刊物，這才使得大量小型出版社得以存在。</b></p><p class="ql-block">??在手機(jī)行業(yè)，蘋果就是“編輯部”，富士康就是“印刷廠”；</p><p class="ql-block">??在芯片行業(yè)，高通就是“編輯部”，臺(tái)積電就是“印刷廠”。</p><p class="ql-block">只不過，芯片代工企業(yè)的設(shè)備成本可比印刷廠高得多。一臺(tái)最先進(jìn)的極紫外光刻機(jī)，市場(chǎng)售價(jià)高達(dá)1.2億歐元，和一架波音737客機(jī)的價(jià)格差不多。除了英特爾和三星這樣的巨無(wú)霸，其他芯片企業(yè)很難負(fù)擔(dān)得起。最劃算的辦法，還是自己設(shè)計(jì)，然后外包給臺(tái)積電這樣的代工企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。但是，即使是英特爾和三星，也無(wú)法讓自己的芯片生產(chǎn)線完全飽和，所以要同時(shí)承接代工業(yè)務(wù)來(lái)分?jǐn)傇O(shè)備成本。</p><p class="ql-block">面對(duì)這樣的國(guó)際分工趨勢(shì)，日本半導(dǎo)體企業(yè)一開始非常排斥，堅(jiān)持要走設(shè)計(jì)和制造一手包辦的模式，沒能在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上及時(shí)卡位。后來(lái)，在與韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中落敗之后，日本企業(yè)沒法再走縱向聯(lián)合型道路，只能在設(shè)計(jì)和制造中二選一。但奇怪的是，日本芯片企業(yè)的優(yōu)勢(shì)明明在于制造環(huán)節(jié)，它們卻偏偏選擇了自己并不擅長(zhǎng)的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)型為“無(wú)廠化企業(yè)”，導(dǎo)致它們進(jìn)一步喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（勞心者治人，勞力者制于人。可能是他們認(rèn)為，勞心者，處于鄙視鏈的頂端，不屑于干體力活吧？??）</b></p><p class="ql-block">說到底，還是“技術(shù)至上”的思維在作怪。日本芯片企業(yè)看不起代工企業(yè)，認(rèn)為它們沒有核心技術(shù)，只會(huì)批量生產(chǎn)廉價(jià)產(chǎn)品。殊不知，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">代工企業(yè)因?yàn)樵O(shè)備折舊快，設(shè)備的更新速度也快，它們使用的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)其實(shí)是最先進(jìn)的。而且，因?yàn)榇て髽I(yè)向不同的設(shè)計(jì)公司開放接口，頭部代工企業(yè)的技術(shù)接口就成為了事實(shí)上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而占據(jù)了主導(dǎo)權(quán)。</b></p><p class="ql-block">就這樣，日本芯片企業(yè)錯(cuò)過了成為代工企業(yè)的機(jī)會(huì)，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域又沒有明顯優(yōu)勢(shì)，衰落就是不可避免的了。</p> <p class="ql-block">總結(jié)一下，導(dǎo)致日本電子產(chǎn)業(yè)衰落的三方面因素：</p><p class="ql-block">在宏觀層面，日元升值和美日貿(mào)易摩擦，對(duì)日本電子產(chǎn)業(yè)造成打擊，從高速增長(zhǎng)變?yōu)榫徛鲩L(zhǎng)；</p><p class="ql-block">在技術(shù)層面，日本電子企業(yè)在降低生產(chǎn)成本、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化方面輸給了韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)；</p><p class="ql-block">在戰(zhàn)略層面，日本電子企業(yè)錯(cuò)過了參與國(guó)際水平分工的窗口期。</p><p class="ql-block">這樣看來(lái)，日本電子產(chǎn)業(yè)確實(shí)很悲催。</p><p class="ql-block">在未來(lái)，日本電子產(chǎn)業(yè)有沒有東山再起的可能性呢?</p><p class="ql-block">本書的最后，湯之上隆專門討論了這個(gè)問題。</p><p class="ql-block">湯之上隆認(rèn)為，日本企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于制造工藝，而短板在于市場(chǎng)營(yíng)銷；</p><p class="ql-block">日本人擅長(zhǎng)對(duì)技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)，而不適應(yīng)技術(shù)的頻繁變更；</p><p class="ql-block">日本人擅長(zhǎng)在生產(chǎn)中積累隱性知識(shí)，而不擅長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化、模塊化的競(jìng)爭(zhēng)。??<b style="color:rgb(176, 79, 187);">隱性知識(shí)指的是無(wú)法用文字和公式來(lái)表達(dá)的默會(huì)知識(shí)</b>。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，像清洗、干燥設(shè)備和勻膠顯影機(jī)這樣涉及液體材料處理的環(huán)節(jié)，日本企業(yè)仍然占據(jù)壟斷優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檫@些環(huán)節(jié)要對(duì)設(shè)備和液體進(jìn)行極細(xì)致的整合，整個(gè)過程只可意會(huì)不可言傳，必須依靠長(zhǎng)年積累的隱性知識(shí)，這就讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難追趕。</p><p class="ql-block">湯之上隆相信，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">只要找到這樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力，同時(shí)放下“技術(shù)第一”的執(zhí)念，重新拾起善于模仿的優(yōu)良傳統(tǒng)，日本電子企業(yè)仍有翻盤的機(jī)會(huì)。</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">（積習(xí)難改，總想讓自己的利潤(rùn)最大化，這種格局，很難適應(yīng)當(dāng)前世界的變化。）</b></p><p class="ql-block"><br></p>