<p class="ql-block"> 為貫徹落實總行大財富管理戰(zhàn)略，加快財富顧問崗位人才培養(yǎng)，打造零售業(yè)務可持續(xù)發(fā)展引擎，福建分行私人銀行部聯(lián)合個人金融部，按照總行“三支隊伍”建設要求，從財富顧問崗位職責出發(fā)，結合業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，精心設計財富顧問能力提升培訓項目。項目計劃歷時半年，分為三期，圍繞投資市場分析、資產配置、顧問式營銷、財富傳承規(guī)劃、高凈值客戶談資和形象禮儀塑造等內容展開線上和線下培訓。</p> <p class="ql-block"> 首期線下培訓班于5月15日至19日在武夷山培訓中心成功啟航，全省約50名在崗及后備財富顧問參加。省分行私人銀行部林貝副總經理做開班講話，要求學員通過提升自身專業(yè)能力，打磨實操技巧，更好服務客戶、賦能支行網點，成就個人品牌價值。</p> <p class="ql-block"> 培訓課程圍繞著宏觀經濟和金融市場展開，深入講解了國際政治經濟環(huán)境及政策對國際金融市場的影響，分析股票、債券、商品、外匯等各類市場的運作模式，幫助學員建立宏觀市場分析思維；圍繞著產品投資策略與資產配置方案設計展開，對固收類和權益類產品各種投資策略進行深度解析，梳理資產配置方案設計流程及要點；圍繞著高凈值客戶的心理特征及需求痛點，并結合所學的專業(yè)知識和實際客戶服務案例，傳授如何與客戶有效溝通，交付資產配置建議，提高成交成功率。</p> <p class="ql-block"> 5天的線下集中學習，幫助學員進一步充實了專業(yè)知識。下階段，福建分行財富顧問能力提升項目將對財富顧問培訓效果、能力水平和營銷業(yè)績進行持續(xù)跟蹤，努力打造一支對內有效賦能、對外專業(yè)經營的財富顧問專家團隊。</p>