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【每日觀察】一覺醒來，世界似乎忘記了戰(zhàn)爭

結(jié)盧人境

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 昨天的氣氛是這樣的：</p><p class="ql-block"> 亞洲倒霉蛋們股市血流成河，韓國KOSPI兩天跌12%，創(chuàng)歷史紀(jì)錄；</p><p class="ql-block"> 歐洲倒霉蛋們一片慘淡。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 市場在討論“戰(zhàn)爭、滯脹”，按劇本本來應(yīng)該是“恐慌繼續(xù)”。</p><p class="ql-block"> 進(jìn)入晚間：美股第三天上演“低開高走大反攻”，中國人醒來一看：</p><p class="ql-block"><b> 神奇的是標(biāo)普500指數(shù)又回到戰(zhàn)前的位置。</b></p><p class="ql-block"> 與此同時，黃金反彈，比特幣暴漲7%，一切看起來都在好轉(zhuǎn)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 按理說，這是“風(fēng)險資產(chǎn)該跌”的劇本，但市場卻漲了。</p><p class="ql-block"><b> 美國上月非制造業(yè)PMI升至56.1，創(chuàng)2022年7月以來新高，較1月的53.8顯著提升，且遠(yuǎn)超預(yù)期的53.5。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b> 經(jīng)濟(jì)沒塌、通脹在降。</b></p><p class="ql-block"><b> 戰(zhàn)爭是真的，但經(jīng)濟(jì)也是真的強(qiáng)。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b> 市場把戰(zhàn)爭從“系統(tǒng)性風(fēng)險”降級為“情緒性波動”。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b> 不過，東北亞和印度這些倒霉蛋最應(yīng)該關(guān)注的應(yīng)該是油價。</b></p><p class="ql-block"><b> 股市可以情緒化，但油價是物理約束。</b></p><p class="ql-block"><b> 霍爾木茲海峽咽喉要道已實(shí)質(zhì)性關(guān)閉。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b> 市場不是忘記戰(zhàn)爭，而是在賭戰(zhàn)爭不會改變經(jīng)濟(jì)軌道——當(dāng)然東北亞和印度這些拉拉雜雜的倒霉蛋除外。</b></p><p class="ql-block"><b>?</b></p> 布油昨天收了個十字星，霍爾木茲決定十字星的方向