【RFP??美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師】課程學(xué)習(xí)打卡第2天

今天學(xué)習(xí)了〖財(cái)務(wù)策劃?業(yè)職?道德規(guī)范〗和〖微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論〗。職業(yè)道德規(guī)?要范?求持證人要?觀客?公正，在能?勝力?任的?

2021-12-18

2022年立個(gè)小目標(biāo):考取《RFP-美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》證書

立個(gè)Flag????:2022年考取RFP《美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》證書，接下來我會(huì)在朋友圈打卡，沖刺2022年3月份的考試??

2021-12-17

哇嗚，收到客戶發(fā)朋友圈為我宣傳

今天收到了老客戶的打CAII,為我發(fā)朋友圈宣傳。這次為什么收到客戶的推薦，我總結(jié)起來就是平常用心的服務(wù)是分不開的。平?？蛻羯?/p>

2021-12-15

參加保通蘇州線下COP活動(dòng)

今天公司組織了COP活動(dòng)，我約了一個(gè)同業(yè)的小伙伴一起參加會(huì)議。為了給對(duì)方一個(gè)好印象，提前去理了個(gè)發(fā)，然后11點(diǎn)半就開始出發(fā)，因

2021-12-14

〖體檢查出有乙肝小三陽還能買保險(xiǎn)嗎？……〗

周末一位朋友找到我，想配置保險(xiǎn)。通過幫他做了一次專業(yè)的語音保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。通過詢問知道他之前體檢過發(fā)現(xiàn)有乙肝小三陽……在溝

2021-12-13

完善了投資體系

今天是周末，還是比較放松休閑。上午處理了一些工作上的事情，然后確定了自己未來的一些投資計(jì)劃。通過基金組合的形式，不擇時(shí)，

2021-12-12

給老客戶訂制2022年臺(tái)歷

今天準(zhǔn)備給自己的老客戶，訂制2022年的臺(tái)歷。一款個(gè)性化的臺(tái)歷，真心考驗(yàn)我們對(duì)審美，以及對(duì)成本的綜合考量。太貴的臺(tái)歷成本太高

2021-12-11

一家人小聚

帶兩個(gè)小朋友吃本地比較有名的“芝小官”自助火鍋烤肉，店里環(huán)境不錯(cuò)，品種比較豐富。自從上了一年級(jí)，非周末很少帶他們出來玩，

2021-11-23

〖簽個(gè)小單子，年交3萬元，交5年總保費(fèi)15萬〗

記錄每一次成長(zhǎng)，從今年9月份開始轉(zhuǎn)型，到今天已經(jīng)累計(jì)簽了6張年壽類保單，全部來自網(wǎng)上陌生客戶開發(fā)，由之前主做健康險(xiǎn)，到現(xiàn)在

2021-11-22

天平山之旅

今天是周末眼光明媚，受朋友邀請(qǐng)去參加天平山爬山活動(dòng)。天平山海拔200米，是北宋思想家和政治家范仲淹祖父的故居。天平山是蘇州最

2021-11-14